Arama:

WOLVOX ERP Programı SDK İşlemleri

KOD: A257

SDK

 AKINSOFT WOLVOX SDK (Software Development Kit) programı sayesinde WOLVOX ERP programınızda kayıtlı bazı verileri XML olarak  çıkartabilir veya farklı şekillerde oluşan XML (Extensible Markup Language) dosyasındaki verilerin WOLVOX ERP programına kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.  Oluşturulmuş XML dosyasını programa kaydedebilmeniz için XML dosyasının ekte indireceğiniz örnek formatlara uygun olması gerekmektedir. XML dosyasının ne şekilde oluştuğunun bir önemi yoktur. Ancak WOLVOX Programına veri yazabilmeniz için örnek formatlara göre oluşturulmuş olması şartı vardır.

               

Bağlantı Nasıl Sağlanır?

                Öncelikle WOLVOX SDK programını bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. Daha sonra programı açarak “Host” kısmına veri çekeceğiniz bilgisayarın IP numarasını (Localde çalışıyorsanız 127.0.0.1), Port alanına WOLVOX Kontrol Paneli programının güncelleme portunu, “Kullanıcı Adı” alanına sisteme giriş yapmak istediğiniz kullanıcı adını ve “Kullanıcı Parola” alanına ise kullanıcının parolasını yazınız. “Geliştirici Kodu” ve “Geliştirici Parola” alanlarına ise AKINSOFT tarafından size verilen kullanıcı adı ve parolasını yazınız. Daha sonra “Bağlan” butonuna basarak veritabanına bağlantı yapmayı sağlayınız.

 

                Bağlantı kurulduktan sonra “Komut” alanından seçim yapmanız gerekmektedir.


Dışarıya Veri Aktarımı: WOLVOX ERP programında kayıtlı verileri XML olarak oluşturabilmeniz için “Komut” alanında yer alan ve XML post kısmına kadar olan alanların tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin cari listesini seçebilirsiniz. Veri almak istediğiniz şirketin kodunu ve çalışma yılını ilgili alanlara yazınız.

Ek Şart (SQL): Bu alana veri çekeceğiniz tabloyla ilgili özel kriterler girebilirsiniz. Örneğin cari kartlar listesini alırken sadece grubu satıcı olan carileri aktarmak istiyorsanız, bununla ilgili sorgulama kodunu yazabilirsiniz.

Field List: Bu alanı veri çekeceğiniz tablo içerisinde yer alan bazı alanları kaldırmak için veya sadece belirttiğiniz alanı çekmek için kullanabilirsiniz. Örneğin cari kartlar listesinde sadece ticari ünvanı çekebilirsiniz.

 

“Rapor İste” butonuna basarak dosyanın oluşmasını sağlayabilirsiniz.
 


WOLVOX ERP Programına Veri Yazma: WOLVOX ERP Programına oluşturduğunuz XML dosyasındaki verileri kaydedebilmeniz için “Komut” alanında XML Post altındaki alanları kullanabilirsiniz. Veri yazabileceğiniz tablolar burada belirtilmektedir. Veri yazmak için yukarıda da bahsettiğimiz gibi XML dosyasının ekteki dökümanda verilen örneklere uygun olması gerekmektedir.

Komut seçimi sonrasında XML dosyasını seçmek için “XML Yükle” butonuna basınız ve gelen XML dosyasını kaydetmek için ise “Rapor İste” butonuna basınız.

 Ekrana gelen XML_POST_OK^MBLKODU=339 mesajı gönderilen verinin kaydedildiğini ifade etmektedir.

Not: SDK Sistemini kullanmaya başlamadan önce Arge departmanı ile görüşerek SDK lisansı açılmasını talep etmeniz  gerekmektedir.

Sdk dokümanlar da gerekli detay bilgi mevcuttur. SDK sistemi hakkında teknik konular da AKINSOFT tarafından destek verilmemektedir.

Dosyalar

WOLVOX ERP Programı Gelişmiş Satış Fiyat Listesi Oluşturma İşlemleri

WOLVOX ERP (Ön Muhasebe) programında satış fiyat listesi oluşturma alanını kullanarak belirlediğiniz tarihler arasında, belirlediğiniz stokların, belirlediğiniz satış fiyatları üzerinden işlem görmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede kampanyaya dahil ettiğiniz ürünleri kampanya süresince dilediğiniz fiyattan satabilirsiniz.

               Bu özelliği kullanabilmeniz için Stok-2 modülünüzün lisanslı olması gerekmektedir.

KULLANIMI

Gerekli Ayarlar:
               Bu özelliği kullanabilmeniz için program versiyonunuz minimum 7.11.01 olmalıdır. “Yetkili” menüsünden “Genel Ayarlar” alanına gelerek “Stok Ayarları” sekmesinde yer alan “Genel” başlığına geliniz. “Gelişmiş Satış Fiyatı Sistemini Kullan” seçeneğini işaretleyiniz ve kaydediniz. Bu işaretleme sonrasında “Stok” modülü içerisine “Satış Fiyat Liste Tanımları”“Satış Fiyat Listesi” ve “Varsayılan Satış Fiyat Listeleri” alanları gelecektir.

Önemli Not:
               Gelişmiş satış fiyat sistemi aktif olduğunda stok kartları üzerinde satış fiyat giriş alanları pasif olacaktır. Aynı zamanda program içerisinde stok satış fiyatlarının kullanıldığı pek çok alanda seçim yapılması engellenecektir. Bununla ilgili karşılaştırma tablosu aşağıda verilmiştir.  İlgili ayarlamalar yapılmadan önce bu uyarıyı dikkate alınız.

Liste Oluşturma İşlemleri:


               İlk olarak “Satış Fiyat Liste Tanımları” alanına gelerek fiyat tanımlarının oluşturulması gerekmektedir. Liste oluşturulurken dikkat edeceğiniz nokta listenin aktif olabilmesi için hesap türünün, durumunun (aktif etmek için “Aktif” seçilmelidir.) girilmesidir. Tarih girerek fiyatların belirlediğiniz tarihler arasında geçerli olmasını sağlayabilir ve ya tarih girmeyerek listenin sürekli kullanımını sağlamış olursunuz.

               “Cari Bilgileri” alanından belirlediğiniz fiyatları kullandırmak istediğiniz carilerle ilgili tanımlamalar yapmanız gerekmektedir. Dilerseniz tek bir cari seçebilir ya da belli bir grup, ara grup, alt grup, özel kod, ülke ve il seçebilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu seçimlerle belirlediğiniz cariler oluşturacağınız listede yer alan fiyatları kullanacaktır.

                           “Filtreleme” alanından oluşturduğunuz liste içerisinde yer alan stokları filtreleyebilirsiniz. Liste üzerine stok eklemek için sol taraftaki menüyü kullanınız.

Fiyat Listelerinde Çakışma Yaşanmaması İçin;

               Oluşturduğunuz fiyat listelerinde ortak özellikleri taşıyan carilerin olması durumunda program “Yetkili” menüsünden “Genel Ayarlar” alanına gelerek “Stok Ayarları” sekmesinde “Genel” başlığı altında belirtilen “Puanlama” alanını baz alacaktır.


Puanlama Sisteminin Çalışma Mantığı:

               Puanlama sistemi aynı fiyat listesinde yer alan carilerin, hangi fiyatı kullanacağını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. “Puanlama” başlığı altında yer alan kriterlere rakamsal değerler vererek aynı carilerin farklı fiyat listelerinde seçilmesi durumunda yapılan puanlamaya bağlı olarak yüksek olan kriteri baz almasını sağlamaktadır. Eğer cari koduna göre cari seçilerek fiyat listesi oluşturulmuşsa, diğerleri dikkate alınmayacak, cari koduna göre oluşturulan liste baz alınacaktır.

Örneğin: Ahmet AK isimli carinin Grubu “Genel” ve İli “Ankara” olarak kaydedilmiştir.

Oluşturulan 1. listede cari grubu baz alınmış ve grubu “Genel” olan carilere fiyat tanımlaması yapılmıştır.

Oluşturulan 2. listede cari ili baz alınmış ve ili “Ankara” olan carilere fiyat tanımlaması yapılmıştır.


               Ahmet AK isimli cari grubu her iki listede de yer almaktadır. Bu durumda program genel ayarlardaki puanlandırmayı baz alarak carinin hangi listeden faydalanacağını belirlemektedir. Puanlama alanında cari grubu 10 puan iken ili 12 puan olduğuna göre cari iline göre oluşturulan fiyat listesinden faydalanacaktır.


               Ancak üçüncü bir liste oluşturulmuş ve oluşturulan bu listede cari kodları baz alınmıştır.

Bu durumda 1. ve 2. liste dikkate alınmayacak, cari koduna göre oluşturulan liste baz alınacaktır. Cari koduna göre oluşturulan listeler, verilen tüm puanların üstünde bir puanlamaya sahiptir.

              Tüm ayarlamalara rağmen halen çakışma yaşanıyorsa, “Çakışma Durumunda Seçilecek Fiyat” alanında belirlenen kriter baz alınacaktır.

Satış Fiyat Listesi Oluşturma

WOLVOX ERP programında satış fiyat listesi oluşturma alanını kullanarak belirlediğiniz tarihler arasında, belirlediğiniz stokların, belirlediğiniz satış fiyatları üzerinden işlem görmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede kampanyaya dahil ettiğiniz ürünleri kampanya süresince dilediğiniz fiyattan satabilirsiniz.

Satış fiyat listesi oluşturma işlemi için “Yetkili” menüsünden “Tanımlar – Genel Ayarlar” alanına gelerek “Stok Ayarları” sekmesinde yer alan “Genel” başlığına geliniz. “Gelişmiş Satış Fiyatı Sistemini Kullan” seçeneğini işaretleyiniz ve kaydediniz. Bu işaretleme sonrasında “Stok” modülü içerisine “Satış Fiyat Liste Tanımları”“Satış Fiyat Listesi” ve “Varsayılan Satış Fiyat Listeleri” alanları gelecektir.

Gelişmiş satış fiyat sistemi aktif olduğunda stok kartları üzerinde satış fiyat giriş alanları pasif olacaktır. Aynı zamanda program içerisinde stok satış fiyatlarının kullanıldığı pek çok alanda seçim yapılması engellenecektir.

Liste AdıOluşturduğunuz fiyat listesine tanımlayacağınız ad alanıdır.
HesapFiyat listesinde kullanacağının para birimini seçeceğiniz alandır.
DurumuFiyat listesinin durumunu (‘Beklemede’,’Aktif’,’Tamamlandı’,’İptal’) seçebileceğiniz alandır.
Geçerlilik TarihiFiyat listesinin geçerli olduğu tarih aralıklarını belirleyebileceğiniz alandır.
ŞubelerFiyat listesinin hangi şubelerde kullanıla bileceğinin seçildiği alandır.
Özel KoduFiyat listesine özel olarak bir kod ataya bileceğiniz alandır.
Cari BilgileriFiyat listesinin tüm cariler, belli bir cari yada belli cari gruplarına göre aktif olacağını belirleyebileceğiniz alandır.
GruplandırmaÜst alanda bulunan gruplandırma sekmesi ile fiyat listesinde belirlediğiniz stoklarınızı gruplayabilirsiniz.
GünlerÜst alanda bulunan günler sekmesiyle fiyat listesinin hangi günlerde aktif olacağını belirleyebilirsiniz.

Fiyat Bilgileri

Fiyat bilgileri alanına fiyat tanımı yapacağınız stoklarınızı ister tek tek, ister birden fazla ekleme seçeneği isterseniz stok kartlar listesinden filtreleme yaparak listeleme yaptığınız stokları aktarabilirsiniz.

Stoklarınızı aktardıktan sonra fiyatlarını ve birimlerini tanımlayarak fiyat listesini oluşturabilirsiniz.

Fiyat listesini isterseniz fiyat bilgileri alanının yan tarafında bulunan menüdeki “Excel den aktar” butonu ile Excel de oluşturmuş olduğunuz fiyat listesini aktarabilirsiniz.

Fiyat listesini isterseniz fiyat bilgileri alanının yan tarafında bulunan menüdeki “başka bir fiyat listesinden aktar” butonu ile daha önce oluşturulmuş başka bir listeden aktarım yapabilirsiniz.

Fiyat listesindeki fiyatları toplu halde değiştirmek için yan menüde bulunan “Fiyat Değiştir” butonunu kullanarak belli bir oranda fiyat arttırıp azaltabilir yada yuvarlama yapabilirsiniz.

Satış fiyat listesi oluşturma işlemleri konusunda ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İskonto Kısıtlama

WOLVOX ERP kullanıcılarına iskonto kısıtlaması tanımlayarak belirlediğiniz oranlar dışında iskonto yapmalarını engelleyebilirsiniz.

  • Kısıtlama tanımlarını sadece belirlediğiniz carilere ve belirlediğiniz stoklar bazında uygulayabilirsiniz. 
  • Gelişmiş iskonto sistemi kullanmak istiyorsanız, detaylı bilgi almak içintıklayınız.
PersonelKısıtlama tanımını oluşturacağınız personeli seçim yapabileceğiniz alandır.
Kısıtlama ŞekliToplam tutar ve hareket bazında kısıtlama oluşturabilirsiniz. İlgili seçimi bu alandan yapabilirsiniz.
Cari Bilgileriİskonto kısıtlaması oluşturacağınız cariyi belirleyebilirsiniz. Eğer yaptığınız tanımlamanın tüm carilerde geçerli olmasını istiyorsanız, bu alandan herhangi bir seçim yapmanıza gerek yoktur.
Toplam Tutar / Maksimum İskonto OranıToplam tutar seçimini yapmanız durumunda seçim yaptığınız cariye ait iskonto uygularken sistem fatura, irsaliye vb modüllerde hareketlerin iskonto ortalamasını baz alarak ortalama rakam burada belirttiğiniz maksimum rakamı geçmiyorsa iskonto yapılmasına izin verecektir. Örneğin faturanızda 2 kalem ürün varsa ve bir kaleme %10, diğer kaleme %35 iskonto uygulamışsanız iskonto ortalaması % 22,5 olacaktır. 
Hareket Bazında / Stok BilgileriHer stok kalemi için maksimum belirttiğiniz oranda iskonto uygulanır.
Stok BilgileriHangi stoğa maksimum yüzde kaç iskonto yapılabileceğini bu alandan stoklarınızı listeye ekleyerek belirleyebilirsiniz. Dilerseniz grup, ara grup, alt gurup, marka ve modele göre de iskonto kısıtlamaları oluşturabilirsiniz. Bunun için gruplanacak alanlar kısmından kullanmak istediğinizi seçim yapabilirsiniz.

Wolvox Kontrol Panelinde Kullanıcı Kayıt ve Kullanıcı Yetkilendirme İşlemleri

WOLVOX ERP programını birden fazla bilgisayarda kullanıyorsanız, client bilgisayarlarda kullanıcı girişi yapmak için “Kullanıcı Kaydı ve Kullanıcı Yetkilendirme” işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Ana Bilgisayarda Yapılacaklar:
 

  • İlk olarak ana bilgisayarınızda Kontrol Paneli programınızı çalıştırarak kullanıcı kaydı oluşturunuz. Kullanıcı kaydını Kontrol Paneli programı içerisinde“Kullanıcı İşlemleri” menüsünde  yer alan “Kullanıcı Kayıt İşlemleri” menüsünden yapabilirsiniz.
  • Kullanıcı kaydını tamamladıktan sonra “Kullanıcı İşlemleri” menüsünde yer alan “Kullanıcı Yetkilendirme” menüsü yardımı ile Yetkilendirme yapabilirsiniz.
  • Açılan ekranda kullanıcıya yetki vermek istediğiniz şirketi seçiniz ve alt tarafta yer alan yetkilerden vermek istedğiniz modül yetkilerini işaretleyerek “Yetkileri Kaydet“butonuna basınız. 
  • Hızlı Yetkilendirme menüsü yardımı ile tüm modüller için geçerli olmak koşulu ile ”Ekleme,Silme,Düzenleme” yetkilerini tek seferde verebilir veya daha önce yetki vermiş olduğunuz bir personelin yetkilerini bu personele verebilir ve   daha önce yetki  verdiğiniz şirketin yetkilerini diğer şirketlerinize verebilirsiniz.
  • Terminal Yetkileri sayesinden tanımlamış olduğunuz kullanıcılarınızın sadece yetki verdiğiniz bilgisayar üzerinden online olmasını sağlayabilirsiniz.
  • Terminal Yetkilendirme sayesinde Akınsoft Wolvox ERP programımızı kullanabileceği bilgisayarları seçebilir böylece kullanıcılarınızın yetkisi olmadığı terminal (bilgisayar) de Wolvox programımızı kullanmamasını sağlayabilirsiniz.
  • CRM Aktivite Yetkilendirme Menüsü yardımı ile de CRM modülü için kullanıcılarınızın işlem yapan başka bir kullanıcıya ait işlemlerin “Görme,Ekleme,Düzenleme ve Silme” yetkilerini verebilirsiniz.

Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri

WOLVOX PROGRAMLARINDA TÜM RAPORLAR İÇİN KULLANIMDAKİ ORTAK ÖZELLİKLER

           Wolvox programları genelindeki tüm raporların kullanımında ortak olan bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Kriter Sayfaları:

                   Rapor pencerelerinde sol kısımda, alınacak rapor için kriterlerin girilebileceği sayfalar ve alanlar bulunmaktadır. Bu kısımdaki sayfaların açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

HareketBu sayfada, raporda gösterilecek bilgilerin süzme işlemine tabi tutularak raporlanması istendiğinde kriter olarak girilebilecek alanlar bulunmaktadır. Hesap bilgilerinin gösterileceği bir raporda raporlanacak hesaba ait; Bilg.Kodu, Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Evrak No vb. alanlar bulunmaktadır. Bu alanların birine ya da birkaçına kriter girildiğinde rapor bu kriterlere göre filtrelenecektir. Klavyedeki eşdeğeri: Alt + H
AralıklarBu sayfada, alınacak rapor için belli aralık kriterleri girilebilmektedir. Rapor, kriter alanında ilk ve ikinci kutulara girilen aralıkta bulunan kayıtları (ilk ve ikinci kutulardaki değerlere uyanlar dahil) filtreleyecektir. Hesap bilgilerinin gösterileceği bir raporda Evrak Tarihi vb. alanlar bulunmaktadır. Bu alanlara başlangıç ve bitiş tarihleri girildiğinde rapor bu kriterlere uyan tarih aralığındaki kayıtlara göre filtrelenecektir. Klavyedeki eşdeğeri: Alt + R
SıralamaBu sayfada, raporda listelenecek kayıtların belirtilecek kriterlere göre sıralı olarak gösterilmesi için alanlar bulunmaktadır.  Bu sayfada seçilecek sıralama kriterlerinin öncelik sırasına göre listelenen kayıtlar sıralı şekilde gösterilecektir. Kriter alanlarının sağındaki “Ters” kutusu işaretlendiğinde kayıtlar, ilgili kritere göre tersten sıralı gösterilecektir. Klavyedeki eşdeğeri: Alt + S

                   Rapor pencerelerinde sol alt kısımda bulunan butonların işlevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

FiltreleRaporun görüntülenebilmesi için bu butona tıklanması gerekmektedir. Bu butona tıklandığında kriter alanlarında belirtilmiş değerlere göre rapor sağdaki grid tablo kısmında listelenecektir. Klavyedeki eşdeğeri: F2
TemizleBu butona tıklandığında, tüm kriter alanlarına girilmiş olan değerler silinerek  kriterler varsayılan değerlerine döndürülecektir. Klavyedeki eşdeğeri: F3

Üst Butonlar:

                  Rapor pencerelerinde sağ üst kısımda bulunan butonların işlevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Hareketi AçBu butona tıklandığında grid tablo kısmında seçili olan satıra ait kayıt penceresi açılacaktır. Klavyedeki eşdeğeri: Enter
YazdırBu butona tıklandığında açılan menüden yazdırma ya da önizleme işlemi yapılabilir. Rapor e-mail olarak gönderilebilir, şablon tasarımı açılarak düzenlenebilir, yazdırılacak yazıcı seçilerek ayar sabitlenebilir. Klavyedeki eşdeğeri: F4
KısayollarBu butona tıklandığında açılan pencerede raporda kullanılabilecek klavye kısayolları görülebilir ve özelleştirilebilir. 
KapatBu butona tıklandığında rapor penceresi kapatılabilir. Klavyedeki eşdeğeri: Esc

Sağ Tuş Menüsü:

              Raporlarda grid tablo satırlarının üzerine sağ tuşuyla tıklandığında açılan menüden çeşitli işlemler yapmak mümkündür. Bu işlemler için seçenekler aşağıdaki tabloda anlatılmıştır.

ÖzelleştirBu seçeneğe tıklandığında açılan “Tablo Özelleştirme” penceresinden raporda yer alan sütunların görünürlük durumu, sıralaması, rengi ve fontu ayarlanabilir. Grid tablodaki sütunların genişliğini arttırmak ya da azaltmak için fare imleci sütun başlıklarının sağ kenarına getirilip sürükle bırak yöntemiyle sağa ya da sola kaydırılabilir. Rapor satırları, yatay kaydırma çubuğu kullanılarak sağa kaydırıldığında sol kısımda sabit kalması istenen sütunların sayısı “Sabit Sütun Sayısı” alanında belirtilebilir. Bu pencerede yapılan ayarların kalıcı olması için yine sağ tuş “Tablo Yerleşimi” alt menüsünde yer alan “Tablo Yerleşimini Kaydet” seçeneğine tıklanmalıdır. Herhangi bir nedenle bozulan tablo yerleşiminin kayıtlı durumuna döndürülmesi için “Kayıtlı Tablo Yerleşimini Yükle” seçeneğine tıklanmalıdır. Tablo yerleşiminin varsayılan durumuna döndürülmesi için “Orjinal Tablo Yerleşimini Yükle” seçeneğine tıklanabilir.
AktarBu kısımda, filtrelenmiş olan rapor, çeşitli biçimlerde dışarıya aktarılabilmektedir. Fare imleci, bu seçeneğin üzerine getirildiğinde açılan alt menüdeki seçeneklerin işlevleri şu şekildedir:Excel’e Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, basit biçiminde Microsoft Excel programına aktarılacaktır.Open Office Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, Open Office Calc programına aktarılacaktır.Excel’e Formatlı Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, ekranda göründüğü biçiminde Microsoft Excel programına aktarılacaktır.HTML’ye Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, HTML belgesine aktarılıp ilişkili tarayıcı programda açılarak görüntülenecektir.XML’e Aktar: Bu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan rapor, XML belgesine aktarılıp ilişkili uygulama programında açılarak görüntülenecektir.
Grafik RaporuBu kısımda, filtrelenmiş olan rapordaki veriler kullanılarak grafiksel görünümde rapor oluşturulabilmektedir. Bu kısmın kullanılabilmesi için öncelikle grafik raporu tanımı yapılmalıdır. Fare imleci, bu seçeneğin üzerine getirildiğinde açılan alt menüdeki seçeneklerin işlevleri şu şekildedir:Yeni Grafik Raporu Ekle: Bu seçeneğe tıklanarak yeni bir grafik raporu tanımlanabilir. Bu seçeneğe tıklandığında açılan pencerede alttaki “Kayıt Ekle” butonuna tıklanıp tanımlanacak raporun adı yazılarak veri alanları seçilebilir. Grafik Raporu Önizleme: Bu seçeneğe tıklanarak tanımlı olan grafik raporlarından seçim yapılıp rapor görüntülenebilir. Kayıtlı Grafik Raporu Tasarla: Bu seçeneğe tıklanarak tanımlı olan grafik raporlarında düzenleme yapılabilir. Grafik Raporu Sil: Bu seçeneğe tıklanarak tanımlı olan grafik raporları silinebilir. 
Seçili ÇıktıBu seçeneğe tıklandığında açılan pencerede, rapordaki mevcut alanlardan, istenilen alanlar seçilerek rapor önizleme yapılabilir ya da yazıcı çıktısı alınabilir. Önizlemede yer alacak olan alanların uzunlukları, veritabanında belirlenmiş olan uzunluklarda görünecektir.
Tam EkranBu seçeneğe tıklandığında listelenmiş olan raporun grid tablo kısmı, tam ekran olarak görünecektir. Sol alttaki “Otomatik yenileme süresi” alanına bir değer girildiğinde program o süre sonunda ekrandaki bilgileri yeniden filtreleyecektir. Sağ alttaki + ve  butonlarına tıklanarak satırlar büyültülebilir ya da küçültülebilir.

Filtre Özelleştirme:

               Kriter alanlarında belirtilen kriterlere göre daha esnek şekilde raporlama yapılabilmesi amacıyla filtre özelleştirme işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem, kriter alanlarına girilen değerlerin karşılaştırma koşullarında farklılık oluşturarak istenilen bilgilere daha kolay erişim imkanı sunmaktadır. Bu işlem için klavye imleci ilgili kriter alanında iken klavyeden (F7) tuşuna basılmalıdır. Bu tuşa basıldığında “Filtre Düzenleme” penceresi açılacaktır.

              Bu pencerede “Karşılaştırma” listesinden istenilen seçenek seçilerek  (Tamam) butonuna tıklanmalıdır. Program, etkin kriter alanına yazılan kriteri bu listeden seçilen koşula göre değerlendirecektir. Bu listedeki seçeneklerin anlamları aşağıdaki listede belirtilmiştir:

=Metin ve sayısal alanlarda, belirtilen kritere birebir eşit olan kayıtları filtreler.
<Sayısal alanlarda, belirtilen kriterden küçük olan kayıtları filtreler.
>Sayısal alanlarda, belirtilen kriterden büyük olan kayıtları filtreler.
<>Metin ve sayısal alanlarda, belirtilen kriterden farklı olan kayıtları filtreler.
<=Sayısal alanlarda, belirtilen kriterden küçük ve eşit olan kayıtları filtreler.
>=Sayısal alanlarda, belirtilen kriterden büyük ve eşit olan kayıtları filtreler.
LIKE %Metin alanlarda, belirtilen kriter ile başlayan kayıtları filtreler.
NOT LIKE %Metin alanlarda, belirtilen kriter ile başlamayan kayıtları filtreler.
LIKE %%Metin alanlarda, belirtilen kriter, herhangi bir konumunda (başında, içerisinde ya da sonunda) yer alan kayıtları filtreler.
NOT LIKE %%Metin alanlarda, belirtilen kriter, herhangi bir konumunda yer almayan kayıtları filtreler.
IS NULLMetin ve sayısal alanlarda, belirtilen alana, herhangi bir değer girilmemiş (boş) kayıtları filtreler.
IS NOT NULLMetin ve sayısal alanlarda, belirtilen alana, herhangi bir değer girilmiş (boş olmayan) kayıtları filtreler.
NULL AND EMPTYMetin alanlarda, belirtilen alana herhangi bir değer girilmemiş ve içeriği silinmiş kayıtları filtreler.
NULL AND ZEROSayısal alanlarda, belirtilen alanı, değer içermeyen ve sıfır olan kayıtları filtreler.

          “Ayıraç” alanından seçilen karakter ( , = – * . ), birden fazla kriter girilmesi durumunda her bir kriteri ayırmak amacıyla aralarına eklenebilir. Filtreleme işleminde sorun olmaması için bu karakterlerin ilgili alan içeriğindeki değerde kullanılmamış olması gereklidir.

             “Joker Karakter Sistemi”, veri alanlarında özellikle de noktalı Türkçe harflerin (ç,ğ,i,ö,ş,ü) kullanıldığı durumlarda aynı harflerin kayıtlarda noktasız da yazılmış (c,g,ı,o,s,u) olabilmesi  ihtimaline karşılık filtrelemelerde istenilen sonuçlara ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Çalışma şekli konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Filtreleme Seçeneklerini Kaydetme:

                 Sık alınan raporlara girilen kriterlerin her raporlama esnasında tekrar yazılmasını önlemek amacıyla girilen kriterler kaydedilebilir ve sonraki bir zamanda tekrar bu kriterlere göre rapor alınabilir. Kriterleri kaydetmek için kriter değerleri ilgili alanlara girildikten sonra rapor penceresinin sağ alt köşesindeki “Filtreleme seçenekleri” butonuna tıklanıp “Filtreleme kriterlerini kaydet” kısmından “Yeni kriter” seçeneğine tıklanmalıdır. Açılan pencerede kritere bir ad verilerek  “Tamam” butonuna tıklanmalıdır. Sonraki bir zamanda rapor penceresine girilip yine aynı kısımdaki “Filtreleme kriteri yükle” seçeneğinden ilgili kayıta tıklanarak kriterler çağrılabilir. Tarih alanlarında günün tarihini kaydetmek için, 11.11.1111 şeklinde giriş yapılmalıdır. Kaydedilmiş kriter kaydını silmek için yine aynı kısımdaki “Filtreleme kriteri sil” seçeneği kullanılabilir. 

Promosyon

1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ

Promosyon modülü; belli tarih, gün, saat, müşteri ve müşteri grupları veya tercihe bağlı olarak belli ürün, marka, model, ürün grubu bazında tanımlama yapmamıza olanak sağlayan ve oluşturduğumuz tanıma bağlı olarak satışlarımızda promosyon uygulamamızı sağlamaktadır.

2. KULLANIMI

2.1. Promosyon Tanımları

Promosyon uygulayabilmek için öncelikle promosyon tanımı oluşturulmalıdır. Bunun için ise “Satış Yönetimi” modülü içerisinde yer alan “Promosyon Tanımları” alanından faydalanabilirsiniz.

Genel Bilgiler

Tanımı: Oluşturacağınız promosyonun adını yazabilirsiniz. Örneğin: 3 al 2 öde.
Durumu:  Promosyondan faydalanılabilmesi için durumunun aktif olması gerekmektedir. Durumu pasif olan promosyonlar için program hesaplama yapmayacaktır.
Geçerlilik Tarihi: Promosyonun hangi tarihlerde geçerli olduğunu belirtebileceğiniz alandır. Oluşturduğunuz promosyon, yalnızca belirttiğiniz tarih aralığında geçerli olacaktır.
Şubeler: Promosyonun hangi şubelerde geçerli olacağını seçim yapabilirsiniz. Tüm şubelerde geçerli olması için, herhangi bir seçim yapılmasına gerek yoktur.
Günler – Saatler:   Promosyon eğer haftanın belli gün ve saatlerinde uygulanıyorsa, ilgili gün ve saatleri belirtebilirsiniz. (Örneğin sadece Salı günü ikinci ürün %50 indirimli veya sadece saat 18:00 – 20:00 arasında yapacağınız alışverişlerde geçerli gibi tanımlamalar.)

Müşteri

Cari Kodu:  Tanımladığınız promosyonun sadece bir cari için geçerli olmasını istiyorsanız, ilgili cari kodunu seçim yapınız.
Grubu, Ara Grubu, Alt Gurubu:  Oluşturduğunuz promosyonun sadece belli bir müşteri grubu, ara grubu veya alt grubu için geçerli olmasını istiyorsanız, ilgili bilgileri seçim yapınız.
Ülkesi, İli, İlçesi:  Oluşturduğunuz promosyonun belirlediğiniz ülke, il ve ilçelerdeki cariler için geçerli olmasını istiyorsanız ilgili bilgileri seçim yapınız.

Satış

Satış Toplam Tutar (Genel):  Bu alana limit girerek belirttiğiniz tutar üzerinde yapılan alışverişlerde “İndirim” başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Limit faturanın genel toplam değerini kaynak alarak belirlenmelidir.
Satış Toplam Tutar (Marka, Model vb.):  Belli marka, model, stok grubu, ara grubu ve alt grubundaki stokların; bir faturadaki toplamlarının limit kısmına belirttiğiniz tutar değeri ve üzerinde satılması durumunda, “İndirim” başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağladığınız alandır. Fatura üzerinde karışık olarak eklediğiniz ürünler içerisinde belirttiğiniz marka, model grup, ara grup ve alt grup kriterine uygun kayıtların ara tutarlarının belirttiğiniz limit tutarını geçmesi durumunda indirim uygulanmaktadır.
Satış Toplam Tutar (Stok Bazında):  Seçim yaptığınız stoğun bir faturadaki toplamının limit alanına belirttiğiniz tutar ve üzerinde olması durumunda “İndirim” başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağladığınız alandır.
Satış Miktar (Marka, Model vb.):  Bir fatura üzerinde seçim yaptığınız marka, model, stok grubu, ara grubu ve alt grubundan belirlediğiniz miktar ve üzeri satılması durumunda “İndirim” başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağladığınız alandır.
Satış Miktar (Stok Bazında):  Bir fatura üzerinde seçim yaptığınız stoğun belirlediğiniz miktar ve üzeri satılması durumunda “İndirim” başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağladığınız alandır.
Satış Maksimum Promosyon Adedi:  Bir üründen sınırlı sayıda promosyon verilecekse bu alana değer girebilirsiniz.

İndirim

Stoklar:“Satış” başlığı altında belirlediğiniz tanımlamalara bağlı olarak promosyon girişlerini yapabileceğiniz alandır. Öncelikle promosyon olarak verilecek olan ürünü seçim yapmanız gerekmektedir. Daha sonra indirim oranını veya tutarınız yazınız. Program indirim alanında belirlediğiniz stoğun faturaya eklenmesi durumunda; belirlediğiniz indirim oranı veya tutarınca promosyon uygulayacak ve uygulanan iskonto değerini fatura hareket alanında yer alan “Promosyon İskonto Tutarı” alanına yazacaktır. Eğer bu alanı boş bırakırsanız program “Satış” başlığında belirlediğiniz miktar kadar ürün faturaya eklendiğinde içlerinden en ucuz olana promosyon uygulayacaktır.


2.2. Promosyon Satış ve İndirim Alanları Çalışma Yapısı

Satış ve indirim tanımlamaları yaparken bir takım kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Promosyon sisteminde tek tanım üzerinde yalnızca bir ürüne indirim uygulanmaktadır. Eğer satış kriterine uygun ikinci bir promosyon varsa seçenek olarak diğer promosyon tercih edilebilmektedir. Çalışma yapısı bir promosyon tanımının 1 birimi baz alarak hesaplama yapmasına imkan tanımaktadır.

 Tutar(Genel)
Toplam tutar genel hesaplama sisteminde faturanın genel toplamı baz alınır. Genel toplamın belirttiğiniz limiti geçmesi durumunda indirim alanında belirttiğiniz ürünün miktarı 1 birim olarak baz alınacaktır. Faturada kaç adet ürün olduğunun bir önemi bulunmamaktadır.İndirim uygulanırken belirttiğiniz yüzde veya tutar, KDV hariç ürün fiyatı üzerine uygulanmaktadır. İndirim sonrası fiyat üzerine KDV ekleyecektir. Eğer %100 indirim girmişseniz ürün fiyatını sıfır olarak baz almaktadır.

Toplam Tutar (Marka, Model vb.)
Satış kısmında belirlediğiniz ürün markası, modeli, grubu, ara grubu ve alt grubuna ait stoklarınızdan belirlediğiniz tutar üzerinde satılması durumunda indirim alanında belirttiğiniz ürünün miktarı 1 birim olarak indirime tabi olacaktır. Ancak marka, model, grup, ara grup ve alt grupta miktarın bir önemi olmayıp promosyon uygulanması için tutarı geçmesi yeterlidir. İndirim uygulanırken belirttiğiniz yüzde veya tutar, KDV hariç ürün fiyatı üzerine uygulanmaktadır. İndirim sonrası fiyat üzerine KDV ekleyecektir. Eğer %100 indirim girmişseniz ürün fiyatını sıfır olarak baz almaktadır.

Toplam Tutar (Stok Bazında)
Satış kısmında belirlediğiniz stoğun miktar kontrolü olmaksızın toplam tutarının belirttiğiniz limiti geçmesi durumunda, indirim kısmında seçilen üründen 1 birim promosyon uygulanmasını sağlamaktadır.
İndirim uygulanırken belirttiğiniz yüzde veya tutar, KDV hariç ürün fiyatı üzerine uygulanmaktadır. İndirim sonrası fiyat üzerine KDV ekleyecektir. Eğer %100 indirim girmişseniz ürün fiyatını sıfır olarak baz almaktadır.

Miktar (Marka, Model vb.)
Satış kısmında belirlediğiniz marka, model, grup, ara grup ve alt grup içerisinde yer alan ürünlerden tutar kontrolü olmaksızın belirlediğiniz birim limiti üzerinde satılması durumunda indirim kısmında seçilen üründen 1 birim promosyon uygulanmasını sağlamaktadır.

İndirim uygulanırken belirttiğiniz yüzde veya tutar, KDV hariç ürün fiyatı üzerine uygulanmaktadır. İndirim sonrası fiyat üzerine KDV ekleyecektir. Eğer %100 indirim girmişseniz ürün fiyatını sıfır olarak baz almaktadır.

Miktar (Stok Bazında)
 Satış kısmında belirlediğiniz stoğun tutar kontrolü olmaksızın belirlediğiniz birim limiti üzerinde satılması durumunda indirim kısmında seçilen üründen 1 birim promosyon uygulanmasını sağlamaktadır.
İndirim uygulanırken belirttiğiniz yüzde veya tutar, KDV hariç ürün fiyatı üzerine uygulanmaktadır. İndirim sonrası fiyat üzerine KDV ekleyecektir. Eğer %100 indirim girmişseniz ürün fiyatını sıfır olarak baz almaktadır.


2.2.1. Örnek-1:

1 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında tüm şubelerinizde geçerli olmak üzere ve işletmenizin açık olduğu tüm saat aralıklarında, 100,00 TL alışveriş yapana 1 adet çamaşır deterjanında %50 indirim olduğunu veya 1 adet ıslak mendilin ücretsiz olduğunuz varsayalım.

Bu örnek toplam tutar bazlıdır ve limit üzerinde satışlarda miktar kontrolü olmaksızın, 1 adet çamaşır deterjanında veya 1 adet ıslak mendilde promosyon söz konusudur. Çamaşır deterjanının fiyatının 50,00 TL olduğunu farz edersek program 50/2: 25,00 TL indirim uygulayacaktır. Kalan 25,00 TL üzerine KDV ekleyerek genel toplama dahil edecektir. Buna göre tanımlama aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

  • Tanımı alanına promosyonu ifade eden bir açıklama yazınız. Geçerlilik tarihini, kullanılacak şubeleri ve geçerli olduğu gün ve saat aralığını işaretleyiniz.
  • “Kaydet” butonuna basarak “Müşteri” sekmesine geçiniz. Promosyon tüm müşterilerinize yönelik olduğundan bu alanda bir bilgi seçmeyiniz.
  • Eğer belli bir müşteri grubuna yönelik promosyon uyguluyor olsaydınız, bu sekmeden geçerli seçimleri yapabilirdiniz.
  • “Satış” sekmesinde promosyon tipini “Toplam Tutar (Genel)” seçerek “Limit” alanına 100,00 yazınız ve orta kısımda yer alan “Kaydet” butonuna basarak “İndirim” sekmesine geçiniz.
  • Bu alanda indirim uygulanacak stoğu seçim yaparak indirim oranını belirleyiniz.
  • Eğer ürün ücretsiz veriliyorsa indirim oranına %100 yazınız.
  • Program fatura genel toplamının 100,00 lira üzerinde olması durumunda faturaya eklenen Çamaşır Deterjanının 1 biriminin KDV hariç fiyatı üzerinden %50 indirim uygulayacaktır.
  • Ödenecek olan %50 bedel üzerine KDV eklenecektir.
  • Eğer indirim oranını %100 yazmışsanız program ürünün bedelinin tamamına indirim uygulayacaktır.
  • Eğer fatura kalemine eklediğiniz ürün KDV dahil ise program promosyonu, KDV hariç ürün fiyatına uygulamaktadır.
  • 2.2.2. Örnek 2:
  • Teknolojik aletler satan işletmemizde A Akıllı Telefon markasına ait 2014 modelinde indirime gidilerek Ocak ayı boyunca haftanın sadece Cuma günleri 1.000,00 liralık alışveriş yapana 42 inch led tv 200,00 lira indirimli satılmaktadır.
  • Bu örnekte belli bir markadan yapılan satışların toplam tutarı baz alınmaktadır ve A Akıllı Telefon markasından toplam 1.000,00 liralık alışverişlerde 1 adet 42 inch led tvde indirim söz konusudur. Buna göre tanımlama aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.
  • Tanımı alanına promosyonu ifade eden bir açıklama yazınız.
  • Geçerlilik tarihini, kullanılacak şubeleri ve geçerli olduğu gün ve saat aralığını işaretleyiniz. “Kaydet” butonuna basarak “Müşteri” sekmesine geçiniz.
  • Promosyon tüm müşterilerinize yönelik olduğundan bu alanda bir bilgi seçmeyiniz.
  • Eğer belli bir müşteri grubuna yönelik promosyon uyguluyor olsaydınız, bu sekmeden geçerli seçimleri yapabilirdiniz.
  • “Satış” sekmesinde promosyon tipini “Toplam Tutar (Marka, Model vb.)” seçerek “Limit” alanına 1.000,00 TL yazınız ve orta kısımda yer alan “Kaydet” butonuna basarak “İndirim” sekmesine geçiniz.
  • Bu alanda indirim uygulanacak stoğu seçim yaparak indirim tutarını yazınız.
  • Eğer ürün ücretsiz veriliyorsa indirim oranına %100 yazınız.
  • Program faturadaki A markası 2014 modeli toplamlarının 1.000,00 lira üzerinde olması durumunda faturaya eklenen 42 inch led tv ürününün 1 biriminin KDV hariç fiyatı üzerinden 200,00 TL indirim uygulayacaktır.
  • Ödenecek olan 200,00 TL indirim sonrası kalan tutar üzerine KDV eklenecektir.
  • Eğer indirim oranını %100 yazmışsanız program ürünün bedelinin tamamına indirim uygulayacaktır.
  • Eğer fatura kalemine eklediğiniz ürün fiyatı KDV dahil ise, program promosyonu, KDV hariç ürün fiyatına uygulamaktadır

2.2.3. Örnek 3:

İşletmemizde elimizde fazla bulunan meyve suyunun satışını artırmak için promosyon uygulamasına giderek Meyve Suyundan 50,00 liralık alışveriş yapana 1 paket çikolatalı gofreti bedava verdiğimizi varsayalım. Promosyon uygulaması için herhangi bir tarih ve saat dilimi belirlenmemiş olsun. Ancak bu promosyondan faydalanan ilk 100 alışveriş için geçerli olsun.

Bu örnekte meyve suyunda herhangi bir miktar belirtilmemiş ancak çikolatalı gofretten 1 paket bedava olduğunu görüyoruz. Yani meyve suyundan 1 adet alındığında tutar limit altında kalıyorsa promosyondan faydalanamayacak ancak 1’den fazla alındığında limit üzerine çıkıyorsa faydalanacak anlamına gelmektedir. Buna göre tanımlama aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

  • Tanımı alanına promosyonu ifade eden bir açıklama yazınız.
  • Geçerlilik tarihini, kullanılacak şubeleri ve geçerli olduğu gün ve saat aralığını işaretleyiniz.
  • “Kaydet” butonuna basarak “Müşteri” sekmesine geçiniz. Promosyon tüm müşterilerinize yönelik olduğundan bu alanda bir bilgi seçmeyiniz.
  • Eğer belli bir müşteri grubuna yönelik promosyon uyguluyor olsaydınız, bu sekmeden geçerli seçimleri yapabilirdiniz.
     


“Satış” sekmesinde promosyon tipini “Toplam Tutar (Stok Bazında)” seçerek “Limit” alanına 50,00 yazınız. Ekranın alt kısmındaki maksimum promosyon adedi alanına ise 100 yazınız ve orta kısımda yer alan “Kaydet” butonuna basarak “İndirim” sekmesine geçiniz.
 
Bu alanda indirim uygulanacak stoğu seçim yaparak indirim oranını belirleyiniz. Eğer ürün ücretsiz veriliyorsa indirim oranına %100 yazınız. Program faturadaki meyve suyunun satış toplamlarının 50,00 lira üzerinde olması durumunda faturaya eklenen çikolatalı gofretin 1 paketine %100 indirim uygulayacaktır.


2.2.4. Örnek 4:

İşletmemiz satışını yaptığı kırtasiye ürünlerinde promosyona giderek tükenmez kalemden 4 adet alana 1 adet bedava vereceği bir kampanya düzenlemiş olsun. Kampanya tüm şubelerimizde, haftanın her günü ve her saati geçerli olsun.

Bu örnekte tükenmez kalem ürününden tutar kontrolü olmaksızın 4 adet alındığında yine tükenmez kalemden 1 adet bedava vermektedir. Buna göre tanımlama aşağıdaki gibi olmalıdır.
 

  • Tanımı alanına promosyonu ifade eden bir açıklama yazınız. Geçerlilik tarihini, kullanılacak şubeleri ve geçerli olduğu gün ve saat aralığını işaretleyiniz. Promosyon haftanın her günü ve saati geçerli olduğundan günleri işaretleyerek saatleri boş bırakmanız gerekmektedir. “Kaydet” butonuna basarak “Müşteri” sekmesine geçiniz. Promosyon tüm müşterilerinize yönelik olduğundan bu alanda bir bilgi seçmeyiniz. Eğer belli bir müşteri grubuna yönelik promosyon uyguluyor olsaydınız, bu sekmeden geçerli seçimleri yapabilirdiniz.
     


 “Satış” sekmesinde promosyon tipini “Miktar (Stok Bazında)” seçerek “Limit” alanına 4 yazınız. Stoğu da seçim yaparak orta kısımda yer alan “Kaydet” butonuna basarak “İndirim” sekmesine geçiniz.

 Bu alanda indirim uygulanacak stoğu seçim yaparak indirim oranını belirleyiniz. Ürünü ücretsiz vereceğimiz için indirim oranına %100 yazmalıyız. Program faturadaki tükenmez kalemin satış miktarının 4 birim üzerinde olması durumunda faturaya eklenen tükenmez kalemin 1 birimine %100 indirim uygulayacaktır.

2.2.5. Örnek 5:

Tekstile yönelik çalışan işletmemiz sezon sonu stoğunu tüketmek amacıyla mağaza geneline kampanya uygulamış ve Temmuz ayı boyunca sadece Merkez şubesinde ve tüm gün saat aralıklarında tüm ürünlerden 3 al 2 öde kampanyası düzenlemiştir. Kampanya süresince alınacak ürünlerden en ucuz olanını promosyon olarak verilecektir.

Bu örnekte tutar kontrolü olmaksızın mağazadan alınan tüm ürünlerden en ucuz olanına ve yalnızca 1 adetine promosyon uygulanmaktadır. Buna göre tanımlama aşağıdaki gibi olmalıdır.

Tanımı alanına promosyonu ifade eden bir açıklama yazınız. Geçerlilik tarihini, kullanılacak şubeleri ve geçerli olduğu gün ve saat aralığını işaretleyiniz. Promosyon haftanın her günü ve saati geçerli olduğundan günleri işaretleyerek saatleri boş bırakmanız gerekmektedir. “Kaydet” butonuna basarak “Müşteri” sekmesine geçiniz. Promosyon tüm müşterilerinize yönelik olduğundan bu alanda bir bilgi seçmeyiniz. Eğer belli bir müşteri grubuna yönelik promosyon uyguluyor olsaydınız, bu sekmeden geçerli seçimleri yapabilirdiniz.

 “Satış” sekmesinde promosyon tipini “Miktar (Stok Bazında)” seçerek “Limit” alanına 3 yazınız. Herhangi bir stok seçmeden orta kısımda yer alan “Kaydet” butonuna basarak “İndirim” sekmesine geçiniz.

 Bu alanda indirim uygulanacak stok belli olmadığından stok seçimi yapmadan indirim oranına %100 yazmalıyız. Program faturadaki stok miktarlarını kontrol ederek her 3 üründen en ucuz olan 1 tanesine promosyon uygulayacak ve tutarını sıfır yapacaktır. Aynı faturada eğer 6 ürün eklenmişse program en ucuz olan 2 tanesine promosyon uygulayacak ve promosyon oranları faturaya aşağıdaki gibi yansıyacaktır.

 Yukarıdaki ekran görüntüsünde ürünlerin toplam miktarı 6’dır. Promosyon tanımımız 3 al 2 öde şeklinde olduğundan program en ucuz olan 2 ürüne gördüğünüz gibi %100 promosyon uygulamıştır. Buna göre 1. İndirimi 40,00 TL olan açık mavi gömleğe, 2. İndirimi ise diğer ucuz olan pantolun stoğuna uygulamıştır.

2.3. Satış Faturası – Hızlı Satış Ekranı Üzerinde Promosyon Uygulama

Promosyon tanımını oluşturduktan sonra Satış Faturası ve Hızlı Satış modüllerinde promosyon uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Satış faturası üzerinde program eklemiş olduğunuz stok hareket detaylarını kontrol ederek promosyon tanımlarında belirtilen kriterlere uygun kayıt tespit etmesi durumunda otomatik olarak promosyon uygulayacaktır. Promosyon uygulanabilmesi için fatura kaydının tamamlanması gerekmektedir. Hızlı Satış programında promosyon uygulanabilmesi için ise, “İşlemi Tamamla” butonuna basılması gerekmektedir. Programın faturada kaç liralık promosyon uyguladığını, ilgili hareket satırı üzerinde yer alan “Promosyon İskonto Tutarı” alanından kontrol edebilirsiniz.

2.4. Promosyon Tanım Listesi

Oluşturduğunuz promosyon tanımlarını listeleyebileceğiniz alandır. Liste üzerinde promosyonla alakalı bilgiler yer almaktadır. Bir promosyon kartını açarak üzerinde düzenleme yapmak için bu alandan faydalanabilirsiniz.

2.5. Promosyon Analizi

Tanımladığınız promosyonlara bağlı olarak toplamda kaç müşterinizin promosyon kazandığını, kaç adetinin harcandığını, kalan adeti, indirim tutarını ve promosyonun kullanım oranını görüntüleyebileceğiniz alandır. Bu rapor sayesinde promosyonların tercih edilme oranını görüntüleyebilir, ileriye dönük promosyon planlamalarınızda kaynak alabilirsiniz.

Wolvox 8 Noterler Birliği- SMMM Entegrasyonu

Wolvox 8 Noterler Birliği- SMMM Entegrasyonu

  • Noterler Birliği entegrasyonu ile cari tanımları içerisinden, sorgulama servisi kullanılarak Adres, Unvan, Ad Soyad, İl, İlçe ve Vergi Dairesi bilgilerinin otomatik olarak getirilmesi sağlanır. 

Cari tanımlarken TCKN girilmesi durumunda ad ,soyad, adres, il ilçe ve vergi dairesi,vergi numarası bilgileri otomatik olarak gelecektir. VKN girilmesi durumunda ise unvan, adres, il ilçe ve vergi dairesi bilgileri otomatik olarak gelecektir.

1-)Noterler Birliği entegrasyonun kullanılabilmesi için ilk olarak, AKINSOFT Wolvox Kontrol Paneli Yetkili/Şirket Kayıt İşlemleri/Özel Bilgiler alanında bulunan, Noterler Birliği-SMMM bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.

2-) Noterler Birliği-SMMM kullanıcı bilgileri girildikten sonra “Parola” yanında bulunan    ikonuna tıklayarak bağlantı test edilmelidir. Kullanıcı bilgileri doğru ise bağlantı sağlanacaktır.Değil ise bilgiler kontrol edilmelidir.

3-) Cari tanımı içerisinde TCKN veya VKN alanlarının doldurularak  simgesine tıklanması durumunda carinin adı,soyadı, unvan, adres, il ilçe ve vergi dairesi bilgileri otomatik olarak gelecektir.

Otomatik Fiyat

AKINSOFT Wolvox ERP Programımızda Alış ve Satış Fiyatlarını Otomatik Oluşturma İşlemi

  • Alış Fiyatını Otomatik Oluşturma

Stok kartında bulunan alış fiyatınızın,  stoğun son alış fiyatına otomatik güncellenmesi için aşağıda belirtilen işlemleri yapmanız gerekmektedir.

  • Yetkili  Tanımlar ► Genel Ayarlar’a tıklayalım.
  • Açılan Genel Ayarlar penceresinden Stok Ayarları Stok Hareket Ayarları sekmesine tıklayalım.
  • Stok alış fiyatını otomatik değiştir seçeneğini Birim Fiyatından olarak seçelim.  ( İskontolu fiyatı uygulamasını isterseniz İskontolu Fiyattan seçeneğini işaretleyebilirsiniz.) Kaydedelim.

Bu işlem sonucunda kaydetmiş olduğunuz alış faturanızda stok birim fiyatına göre stok kartındaki alış fiyatı otomatik olarak güncellenecektir.

Satış Fiyatını Otomatik Oluşturma

Alış faturası oluştururken satış fiyatlarınıda oluşturmak için aşağıda belirtilen işlemleri yapmanız gerekmektedir.

  • Yetkili ► Özel Tanımlar ► Özel Ayarlar a girelim.
  • Açılan Özel Ayarlar penceresinden Fatura Ayarları ► Alış Faturası na tıklayalım.
  • Satış fiyatları oluşturma penceresini göster seçeneğini işaretleyelim.
    Kaydedelim.

Bu işlemlerin ardından Alış Faturası oluştururken ‘Kaydet’ butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen Satış fiyatları yeniden oluşturulsun mu? sorusuna ‘Evet’ demeniz durumunda Satış Fiyatı Oluşturma penceresi açılacaktır.

Kar Marjı alanından alış fiyatı ile satış fiyatı arasında olması gereken kar marjını belirleyerek yeni satış fiyatınızı oluşturabilirsiniz.